“中國(guo)的硫酸鈦白粉(fen)產能去(qu)年將近400萬噸，今(jin)年(nian)會(hui)投產的產能加(jia)起(qi)來是650萬噸，一(yi)個行業的產(chan)能大于(yu)需求50%意味著什么？不用我(wo)多說。”謝秉坤說。
4月14日，坤(kun)彩(cai)科技(ji)（SH603826，股價56.33元，市值263.62億元）董事長(chang)謝秉坤(kun)接受(shou)了包括《每日經濟新聞(wen)》記(ji)者在內的媒體采(cai)訪。
鈦白粉(fen)行業巨(ju)(ju)頭(tou)(tou)眾(zhong)多，市場競(jing)爭(zheng)激烈，是公(gong)認的紅海領域。謝秉坤(kun)深知行業的現狀，但他卻有另一種看法(fa)，坤(kun)彩科(ke)技(ji)的萃取法(fa)氯化鈦白質量比肩甚至超(chao)過國際鈦白粉(fen)巨(ju)(ju)頭(tou)(tou)的質量。用謝秉坤(kun)的說(shuo)法(fa)，可以做到硫酸法(fa)的成本，氯化法(fa)的售價(jia)。
“中(zhong)國的(de)鈦(tai)(tai)白(bai)粉需求很大，而且沒有一個合格的(de)氯化鈦(tai)(tai)白(bai)粉能(neng)夠代表中(zhong)國，脖子牢(lao)牢(lao)地被國外卡住。比如(ru)說白(bai)襯衫，不(bu)到(dao)一年就(jiu)黃(huang)掉了(le)；坐(zuo)便器(qi)買回來是白(bai)的(de)，沒過多久就(jiu)變黃(huang)，就(jiu)是因(yin)為(wei)硫酸鈦(tai)(tai)白(bai)極其(qi)不(bu)穩定。”謝秉坤表示。
謝秉坤 圖片來源：受訪者供圖
國內氯化鈦白產品競爭力還不足
中國是全(quan)球(qiu)鈦(tai)(tai)白粉（化學名二氧化鈦(tai)(tai)）的(de)主(zhu)產國。美國地(di)質調查局的(de)數(shu)據顯示，截(jie)至(zhi)2022年(nian)底，全(quan)球(qiu)共有(you)鈦(tai)(tai)白粉產能(neng)約940萬(wan)(wan)噸(dun)，我國約500萬(wan)(wan)噸(dun)，占全(quan)球(qiu)產能(neng)的(de)53%。
但總體而(er)言，作(zuo)為大(da)宗原材料(liao)的鈦(tai)白(bai)粉(fen)市(shi)(shi)場競爭激烈，產(chan)能遠大(da)于需求(qiu)(qiu)。全(quan)球(qiu)鈦(tai)白(bai)粉(fen)巨(ju)頭(tou)科慕(mu)（NYSE:CC，股價29.62美元，市(shi)(shi)值44億美元）在(zai)其2022年(nian)年(nian)報中表(biao)示，2022年(nian)，全(quan)球(qiu)對二氧化鈦(tai)顏料(liao)的需求(qiu)(qiu)量約為680萬(wan)噸(dun)，而(er)2022年(nian)全(quan)球(qiu)二氧化鈦(tai)顏料(liao)的產(chan)能估(gu)計約為890萬(wan)噸(dun)。
從(cong)國內(nei)的數據看，也呈現了類似的產能過(guo)剩(sheng)情況。鈦白(bai)粉(fen)產業技術創(chuang)新(xin)戰略(lve)聯盟數據顯(xian)示，2022年，我國全(quan)行業43家(jia)鈦白(bai)粉(fen)企業的有效總(zong)產能為470萬(wan)噸(dun)，當年總(zong)產量為391.4萬(wan)噸(dun)，行業平均產能利(li)用率為83.28%。
對于產(chan)(chan)能(neng)(neng)遠(yuan)大于需求(qiu)(qiu)，科慕分析(xi)稱，全球680萬噸需求(qiu)(qiu)量(liang)的(de)(de)60%系對高(gao)(gao)性能(neng)(neng)鈦白(bai)粉顏(yan)料(liao)的(de)(de)需求(qiu)(qiu)，而造成(cheng)產(chan)(chan)能(neng)(neng)過(guo)剩的(de)(de)重要原(yuan)因是結構(gou)的(de)(de)錯配。“我(wo)們認為(wei)，高(gao)(gao)性能(neng)(neng)鈦白(bai)粉顏(yan)料(liao)產(chan)(chan)能(neng)(neng)利(li)用(yong)率遠(yuan)高(gao)(gao)于通用(yong)、低(di)性能(neng)(neng)鈦白(bai)粉顏(yan)料(liao)的(de)(de)產(chan)(chan)能(neng)(neng)利(li)用(yong)率。”科慕在其2022年年報中表示。
鈦(tai)白(bai)粉產(chan)(chan)(chan)(chan)業技(ji)術創新戰(zhan)略聯盟秘書長、化(hua)工行業生產(chan)(chan)(chan)(chan)力促進中心鈦(tai)白(bai)分(fen)中心主(zhu)任畢勝在其(qi)論文中指出，近期上馬的(de)磷酸(suan)鐵項目也會產(chan)(chan)(chan)(chan)生副產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)鈦(tai)白(bai)粉。
“可以預料(liao)，數年以后，即使這類項目只有部(bu)分(fen)能(neng)(neng)夠實現(xian)，中國(guo)鈦白粉行業的總(zong)產能(neng)(neng)都有可能(neng)(neng)超過1000萬(wan)噸/年，到那時，市場前(qian)景和行業面貌(mao)實在無法(fa)想象。”畢勝稱(cheng)。
事實上，科(ke)慕所指的“通用、低(di)性能(neng)鈦白粉(fen)顏料”主要即硫酸(suan)法鈦白粉(fen)。
國家(jia)發改(gai)委在2011年(nian)(nian)頒布(bu)的《產業(ye)(ye)(ye)結(jie)構(gou)調整指導目(mu)錄(lu)（2011年(nian)(nian)本）》中制(zhi)定了(le)“限制(zhi)‘新建硫(liu)酸法(fa)鈦白粉’”的產業(ye)(ye)(ye)政(zheng)策，鼓勵單線產能3萬噸/年(nian)(nian)氯(lv)化法(fa)鈦白粉生產，2019年(nian)(nian)頒布(bu)的《產業(ye)(ye)(ye)結(jie)構(gou)調整指導目(mu)錄(lu)（2019年(nian)(nian)本）》維持(chi)該產業(ye)(ye)(ye)政(zheng)策。
“到現在為止，國內（鈦(tai)白(bai)粉）的生產情(qing)況是(shi)90%是(shi)硫酸法鈦(tai)白(bai)，而（剩余(yu)）那10%氯化鈦(tai)白(bai)的品(pin)質依然(ran)比不上國外十(shi)家(jia)企業(ye)的最后一家(jia)。”謝秉(bing)坤(kun)說。
據鈦(tai)白粉產(chan)(chan)業技術(shu)創新戰略聯盟秘書處(chu)和(he)化(hua)工(gong)(gong)行(xing)業生(sheng)產(chan)(chan)力促(cu)進中(zhong)心鈦(tai)白分中(zhong)心統計(ji)，2022年(nian)，氯化(hua)法(fa)鈦(tai)白粉的(de)(de)產(chan)(chan)量(liang)(liang)占全國(guo)當年(nian)鈦(tai)白粉總產(chan)(chan)量(liang)(liang)的(de)(de)12.70%。2022年(nian)，中(zhong)國(guo)鈦(tai)白粉行(xing)業除了停產(chan)(chan)關閉(bi)的(de)(de)以外(wai)，所有具(ju)備(bei)正常生(sheng)產(chan)(chan)條件的(de)(de)全流(liu)程型生(sheng)產(chan)(chan)商共43家(jia)(jia)。其中(zhong)純氯化(hua)法(fa)工(gong)(gong)藝(yi)2家(jia)(jia)（中(zhong)信鈦(tai)業、宜(yi)賓天原海豐和(he)泰），同時(shi)具(ju)有硫酸(suan)(suan)法(fa)工(gong)(gong)藝(yi)和(he)氯化(hua)法(fa)工(gong)(gong)藝(yi)的(de)(de)3家(jia)(jia)（龍佰、攀鋼釩(fan)鈦(tai)、魯(lu)北化(hua)工(gong)(gong)），其余38家(jia)(jia)都是硫酸(suan)(suan)法(fa)工(gong)(gong)藝(yi)。
定價低于國外競爭對手
坤彩科技的主要產品一直是珠光材料(liao)。
“90%的珠光(guang)客戶都用鈦(tai)白粉(fen)，坤(kun)彩(cai)做了(le)一個統計，我們(men)現在（珠光(guang)）客戶覆(fu)蓋了(le)全球鈦(tai)白粉(fen)需求量(liang)的60%~70%。我們(men)有完整的全球市場網絡體系，包括倉(cang)儲、物流、銷售結算和服務”謝(xie)秉(bing)坤(kun)表(biao)示。
坤彩科技鈦白(bai)粉工廠縮(suo)略圖(tu) 圖(tu)片來源：每經(jing)記者(zhe) 趙李南(nan) 攝
也正(zheng)是因為珠(zhu)光(guang)材(cai)料與鈦白粉的交集，使得謝秉坤下決心進軍這(zhe)個行業。
“珠光材料和鈦白(bai)粉的市場規模比例是(shi)1:100，如果珠光材料全球（市場規模）是(shi)10萬噸(dun)，那么鈦白(bai)粉就是(shi)1000萬噸(dun)。目前的統(tong)計(ji)數(shu)據(ju)不完整(zheng)，官方的統(tong)計(ji)數(shu)據(ju)是(shi)800多萬噸(dun)，后來我把沒統(tong)計(ji)的企業(ye)加起來，總計(ji)近900萬噸(dun)。”
謝(xie)秉坤說：“做珠光材(cai)料需要大(da)量的(de)(de)四(si)氯(lv)化(hua)鈦(tai)(tai)(tai)(tai)，四(si)氯(lv)化(hua)鈦(tai)(tai)(tai)(tai)因為運輸半徑和(he)價格不穩(wen)定(ding)，給企業的(de)(de)生(sheng)成帶來了很多困(kun)擾，早期我(wo)們只是想利(li)用萃取法(fa)生(sheng)產出二(er)氯(lv)氧(yang)鈦(tai)(tai)(tai)(tai)代替四(si)氯(lv)化(hua)鈦(tai)(tai)(tai)(tai)。在(zai)(zai)觀察(cha)之中，我(wo)們發現二(er)氯(lv)氧(yang)鈦(tai)(tai)(tai)(tai)生(sheng)產鈦(tai)(tai)(tai)(tai)白粉的(de)(de)品質非(fei)常好(hao)，甚至超過氯(lv)化(hua)法(fa)（鈦(tai)(tai)(tai)(tai)白粉）。但在(zai)(zai)工業化(hua)進(jin)程中，就碰到(dao)了太多太多的(de)(de)困(kun)難。13年(nian)的(de)(de)時間，我(wo)們踐行(xing)的(de)(de)是工藝可(ke)(ke)行(xing)性(xing)，材(cai)料可(ke)(ke)靠性(xing)以及設備穩(wen)定(ding)性(xing)。”
坤彩科技萃取法氯化鈦(tai)白生產車(che)間 圖片(pian)來源：受訪(fang)者供圖
坤彩科技在此前的公告中(zhong)表示，其(qi)使用的萃(cui)(cui)取(qu)法，是第三(san)代(dai)鈦白粉生(sheng)產方法。公司介紹，萃(cui)(cui)取(qu)法工藝以(yi)鈦鐵礦粉為(wei)原料，采用鹽(yan)酸(suan)溶(rong)解鈦鐵礦粉，冷凍結晶出氯(lv)化(hua)亞鐵后(hou)，固液分離得到(dao)含鈦離子的酸(suan)解溶(rong)液。經過萃(cui)(cui)取(qu)反(fan)萃(cui)(cui)分離得到(dao)二氯(lv)氧(yang)鈦，二氯(lv)氧(yang)鈦經過水(shui)解、固液分離，煅燒、后(hou)處理得到(dao)鈦白粉成品(pin)。氯(lv)化(hua)亞鐵經過高溫(wen)焙燒制備氧(yang)化(hua)鐵，回收氯(lv)化(hua)氫(qing)。整個體系，鹽(yan)酸(suan)和萃(cui)(cui)取(qu)劑循環使用。
“現在鈦白粉的(de)質量應該(gai)能(neng)達(da)到(dao)(dao)或(huo)者超過國外第一品牌(pai)的(de)品質，目前已經建成20萬噸生產(chan)線，未來(lai)我們力(li)爭(zheng)投入(ru)6條生產(chan)線，也就是具備(bei)80萬噸的(de)產(chan)能(neng)。整個(ge)項目的(de)發(fa)展規劃，預期(qi)達(da)到(dao)(dao)150萬噸左右。”謝秉坤稱。
百川盈(ying)孚(fu)數據顯示，鈦(tai)白粉的下游主要包括涂料、塑(su)料、造紙(zhi)和油墨，分別占比約59%、23%、10%和3%。
中國涂(tu)料工業(ye)協(xie)會數據顯示，2022年我國涂(tu)料產量有(you)所下滑(hua)，主要原因是房(fang)地產行(xing)業(ye)低迷(mi)。
數據(ju)來(lai)源(yuan)：wind，每經(jing)記者制(zhi)圖
伴隨著鈦白(bai)粉(fen)(fen)的下(xia)游低迷(mi)和行業低端產能的不(bu)斷(duan)擴產，鈦白(bai)粉(fen)(fen)的價(jia)格(ge)在2022年也(ye)出現了下(xia)滑。我國鈦白(bai)粉(fen)(fen)出口(kou)(kou)價(jia)格(ge)由(you)年初的約3000美元/噸(dun)下(xia)降至年底的約2000美元/噸(dun)。然而，進口(kou)(kou)鈦白(bai)粉(fen)(fen)的價(jia)格(ge)在2022年不(bu)降反升(sheng)。
今年2月，折算為人民幣，我國進(jin)口鈦(tai)白(bai)粉(fen)價格高(gao)于出(chu)口鈦(tai)白(bai)粉(fen)價格約1萬元(yuan)/噸(dun)。換句話說(shuo)，進(jin)出(chu)口價格的差(cha)距就是高(gao)端鈦(tai)白(bai)粉(fen)和低端鈦(tai)白(bai)粉(fen)的價格缺(que)口。
“今年坤彩的鈦白(bai)粉大量投放市(shi)場，這些客(ke)戶都是各行各業(ye)用量比較(jiao)大的或是龍(long)頭企(qi)業(ye)，他們對(dui)成本(ben)、對(dui)培(pei)養(yang)新的供應商特(te)別(bie)有需(xu)求。我(wo)們目前給市(shi)場的定位是比國外進(jin)口競(jing)爭對(dui)手便(bian)宜1000元，這個價格受到了客(ke)戶的認同，這就能夠反(fan)應客(ke)戶認可度。”謝秉坤稱。
在謝秉(bing)坤看來，公(gong)司的(de)萃取法氯化鈦(tai)(tai)白(bai)在成本上(shang)有明顯優(you)勢，“坤彩賣(mai)的(de)是氯化鈦(tai)(tai)白(bai)粉(fen)(fen)的(de)價格(ge)，而(er)成本是硫酸鈦(tai)(tai)白(bai)粉(fen)(fen)的(de)價格(ge)”。
“我(wo)們高度關(guan)注國(guo)外(wai)同行的制造(zao)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)，國(guo)際一(yi)線品牌(pai)大概28000元/噸的成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)，我(wo)們定(ding)位在3萬以(yi)內，國(guo)外(wai)品牌(pai)的成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)是很(hen)難承受的，他們要賣到(dao)32000元/噸以(yi)上才(cai)會(hui)有利潤，最高到(dao)36000元，一(yi)般(ban)在33000元左(zuo)右。賣到(dao)3萬/噸，他們會(hui)感到(dao)很(hen)大的壓(ya)力。”謝秉坤稱。
來源：每日經濟新聞